Formularz dla nowego klienta biura

Wersja wypełnialna na urządzeniu

Pobierz plik, uzupełnij pola w czytniku PDF i zapisz własną kopię. Sprawdź zapisane wartości przed przekazaniem dokumentu. W razie problemów z obsługą pól wybierz zwykły PDF do druku. Podpis odręczny lub elektroniczny składa się osobno.

Do czego służy ten dokument?

Dokument ułatwia przekazanie biuru podstawowych informacji potrzebnych na początku obsługi. Łączy dane rejestrowe z opisem rzeczywistych czynności i obszarów wymagających uwagi. Pozwala wskazać, że firma korzysta z leasingu, działa za granicą lub zatrudnia pracowników.

Dwustronicowy formularz może służyć jako plan rozmowy organizacyjnej. Nie zastępuje umowy z biurem ani pełnomocnictw. Pomaga natomiast sprawdzić, które dane i dostępy zostały już omówione, a które trzeba jeszcze przygotować przed rozpoczęciem bieżących rozliczeń.

Co znajdziesz w środku?

Pola są podzielone na dane firmy, podatki, kadry oraz istotne obszary działalności i dostępy.

• Nazwa, identyfikatory, forma prawna, adresy, kontakt, data rozpoczęcia i opis działalności.
• Forma opodatkowania, VAT i VAT-UE, KSeF, kasa fiskalna, ewidencja, rachunki i rok obrotowy.
• Pracownicy, zleceniobiorcy, ulgi ZUS i PPK oraz zagranica, majątek, finansowanie i podmioty powiązane.
• Przekazane pełnomocnictwa i dostępy do systemów, w tym e-US, ZUS, KSeF, rejestrów i e-Doręczeń.

Jak korzystać?

Przygotuj aktualne dane i zaznacz elementy, które nie dotyczą firmy. Ogólne określenie branży uzupełnij opisem wykonywanych czynności.

1. Uzupełnij dane firmy oraz obecny sposób prowadzenia księgowości i rozliczania podatków.
2. Wskaż zatrudnienie i wszystkie istotne obszary, zwłaszcza nietypowe transakcje i umowy finansowania.
3. Uzgodnij przekazanie dokumentów i minimalny zakres dostępów. Nie wpisuj haseł do formularza ani zwykłej wiadomości e-mail.

Wsparcie przy tym temacie

KPiR i ryczałt — sprawdź zakres obsługi