Dane do SD-Z2 i SD-3 — formularz

Do czego służy ten dokument?

Dokument służy przekazaniu informacji doradcy lub biuru. Pozwala zebrać w jednym miejscu dane identyfikacyjne, pokrewieństwo, daty oraz wartość nabytych rzeczy lub praw. Jest pomocny, gdy informacje znajdują się w kilku aktach, umowach i potwierdzeniach przelewów.

To formularz przygotowawczy, a nie urzędowy druk SD-Z2 lub SD-3. Jego wypełnienie nie oznacza złożenia zgłoszenia. Ułatwia natomiast wskazanie dokumentów i okoliczności, które trzeba sprawdzić przed przygotowaniem właściwego pisma.

Co znajdziesz w środku?

Pola są uporządkowane według uczestników i samego zdarzenia. Na końcu znajduje się lista dokumentów do dołączenia.

• Dane nabywcy: imię i nazwisko, identyfikator, adres i urząd skarbowy.
• Informacje o darczyńcy lub spadkodawcy, pokrewieństwie i dacie śmierci, jeśli dotyczy.
• Rodzaj nabycia, daty, opis majątku, wartość rynkowa, udział oraz wcześniejsze nabycia od tej osoby.
• Pytania o akt notarialny, darowiznę pieniężną i sposób przekazania środków, wraz z listą załączników.

Jak korzystać?

Wypełniaj dokument na podstawie posiadanych dowodów. Dane niepewne oznacz do wyjaśnienia, zamiast zastępować je przybliżoną datą lub kwotą.

1. Przygotuj dokument nabycia: akt, postanowienie, akt poświadczenia dziedziczenia albo umowę darowizny.
2. Uzupełnij dane stron oraz opis rzeczy lub praw. Wskaż wcześniejsze nabycia i udział, którego dotyczy sprawa.
3. Dołącz potwierdzenia przelewów i dokumenty wartości, jeśli są potrzebne. Przekaż komplet uzgodnionym z biurem kanałem.

Źródła i aktualność

Weryfikacja źródeł: 11.09.2026.

• Ustawa o podatku od spadków i darowizn, art. 4a i 4c — MF: zasady podatku od spadków i darowizn od 7.01.2026

Sprawdzono wskazane źródła i kluczowe kwoty lub terminy. Nie stanowi to zatwierdzenia zastosowania dokumentu w indywidualnej sprawie.

Wsparcie przy tym temacie

Doradztwo podatkowe — sprawdź zakres obsługi